關(guān)于當(dāng)前全國煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的通報
[2019-07-26 17:04:41]詳細(xì)說明：
今年上半年，煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，市場供需總體平衡，消費(fèi)、供應(yīng)略有增長，全社會存煤總體處于較高水平，價格保持基本穩(wěn)定。
一、運(yùn)行情況
(一)消費(fèi)小幅增長。初步測算，上半年全國煤炭消費(fèi)量約18.9億噸，同比増長1.3%(6月份同比增長1.8%)，其中，電力行業(yè)耗煤10.2億噸，同比增長0.2%；鋼鐵行業(yè)耗煤3.2億噸，同比増長6.6%；建材行業(yè)耗煤2.4億噸，同比増長3.1%；化工行業(yè)耗煤1.4億噸，同比増長1.3%；其他行業(yè)用煤繼續(xù)減少。
(二)供應(yīng)增加。一是國內(nèi)產(chǎn)量增加。前6個月全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)原煤產(chǎn)量累計完成17.6億噸，同比増加4457萬噸，増長2.6%；其中6月份產(chǎn)量3.3億噸，同比增長10.4%，日均產(chǎn)量1111萬噸。二是進(jìn)口增長。前6個月全國煤炭進(jìn)口1.54億噸，同比增加830萬噸，增長5.8%；出口297.7萬噸，同比增長25.9%；凈進(jìn)口1.51億噸，同比增加768.7萬噸，增長5.3%。從進(jìn)口量變化趨勢看，4月份進(jìn)口2530萬噸，同比増長13.5%；5月份進(jìn)口2747萬噸，增長23%，6月份進(jìn)口2710萬噸，增長6.4%。三是鐵路發(fā)送量增加。前6個月全國鐵路發(fā)送煤炭12億噸，同比増加2737萬噸，增長2.3%(其中6月當(dāng)月發(fā)送2.03億噸，同比增加743萬噸、增長3.8%)。
(三)庫存總體處于較高水平。6月末，重點(diǎn)煤炭企業(yè)庫存5300萬噸，環(huán)比增加100萬噸，增長1.9%；同比減少329萬噸，下降5.8%。全國統(tǒng)調(diào)電廠存煤13765萬噸，環(huán)比增加661萬噸，增長5%；同比增加2195萬噸，增長19%，存煤可用27天，處于較高水平(7月10日庫存為13911萬噸)；環(huán)渤海主要港口存煤2061萬噸，環(huán)比減少333萬噸(7月12日存煤為2131萬噸)。存煤結(jié)構(gòu)進(jìn)一步由產(chǎn)地向集散地和終端用戶轉(zhuǎn)移。
(四)價格基本穩(wěn)定。一是中長期合同價格穩(wěn)中有降。動力煤中長期合同(5500大卡下水煤)價格始終穩(wěn)定在綠色區(qū)間，1-7月份均價557元/噸，同比下降4.3元/噸。二是市場價格保持相對平穩(wěn)。今年以來，雖然部分主產(chǎn)省區(qū)煤炭產(chǎn)量下降，導(dǎo)致地銷價格出現(xiàn)短時波動，但港口市場價格始終保持相對平穩(wěn)。今年以來5500大卡下水煤市場均價610元噸，同比下降62元噸，比去年全年均價下降43元/噸。截止7月17日，市場煤價格為597元/噸。目前5500大卡下水動力煤綜合平均價格在580元/噸。三是煉焦煤價格總體保持穩(wěn)定。7月16日山西焦肥精煤綜合價1475元/噸，同比下跌15元/噸。
(五)固定資產(chǎn)投資增長。前5個月，煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長12.1%，其中民間投資增長9.5%。
(六)企業(yè)經(jīng)營狀況繼續(xù)好轉(zhuǎn)。前5個月，全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)營業(yè)收入9518.4億元，同比增長4.4%；應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款凈額3906.2億元，同比下降7.7%；資產(chǎn)負(fù)債率64.9%(其中大型煤炭企業(yè)71.3%)，同比下降1.9個百分點(diǎn)；利潤總額1110.6億元，同比下降9.4%，降幅高于全國規(guī)模以上企業(yè)7.1個百分點(diǎn)。協(xié)會統(tǒng)計的90家大型會員企業(yè)前5個月利潤總額(含非煤)641.2億元，同比增長3.7%。
分析影響今年以來煤炭市場變動的主要因素，一是煤炭消費(fèi)增速放緩，一方面隨著全社會用電量增速放緩和水電出力增加，電煤消耗明顯放緩；另一方面鋼鐵、水泥產(chǎn)品產(chǎn)量較快增長，煤炭消費(fèi)增加。二是一些產(chǎn)煤大省煤炭產(chǎn)量下降，前6個月陜西、山東、黑龍江、河南、河北、安徽等省份產(chǎn)量分別同比下降8.2%、6.7%、7.3%、6.7%、7.4%和7.1%，其中陜西省受事故影響出現(xiàn)較大幅度減產(chǎn)，短時影響局部地區(qū)煤炭供應(yīng)；三是煤炭鐵路運(yùn)量持續(xù)增長，中長期合同履約率提高，保障了煤炭市場穩(wěn)定供應(yīng)，主要用戶及港口存煤持續(xù)處于較高水平。
二、下一步煤炭市場走勢預(yù)判
分析下一步煤炭市場的走勢，從煤炭需求看，一是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的韌性強(qiáng)、澘力大，宏觀經(jīng)濟(jì)長期向好的趨勢沒有發(fā)生改變，隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的不斷深入，經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量不斷提升，將進(jìn)一步拉動能源需求增長。電力在終端能源消費(fèi)中的比重提高，電煤需求預(yù)計還將有所增長。二是國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中有變、變中有憂，影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不確定因素增加。同時，國家加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)、治理大氣環(huán)境，非化石能源占比不斷提高，煤炭消費(fèi)將有所下降。三是隨著新能源發(fā)電比例的不斷提高，部分地區(qū)煤電由基礎(chǔ)電源向調(diào)峰電源轉(zhuǎn)變的規(guī)模不斷擴(kuò)大，煤電受季節(jié)、極端天氣和新能源消納、水電出力等影響越來越大，電煤需求短時波動加大。
從煤炭供應(yīng)看，一是全國煤炭總產(chǎn)能依然較大，隨著煤炭新增產(chǎn)能繼續(xù)釋放，煤炭資源量將進(jìn)一步增加。二是安全、環(huán)保等政策措施不斷強(qiáng)化，部分手續(xù)不全、安全風(fēng)險高的煤礦生產(chǎn)受到制約。
總體看，預(yù)計今年全年煤炭消費(fèi)將保持小幅增長，全國煤炭市場供需總體平衡，但受天氣、水電出力、煤礦安全、生態(tài)環(huán)保等多種因素影響，部分地區(qū)供需可能出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變化。目前看，由于南方持續(xù)降雨，來水充足，水電出力加大，電煤需求有所下降，主要港口和電力用戶企業(yè)存煤處于歷史較高水平，市場下行壓力有所顯現(xiàn)。
三、存在的問題
(一)全國煤炭供需格局發(fā)生深度調(diào)整，應(yīng)急供應(yīng)保障難度加大。隨著煤炭去產(chǎn)能工作的深入推進(jìn)，煤炭生產(chǎn)重心正加速向晉陜蒙地區(qū)集中，2018年，晉陜蒙煤炭產(chǎn)量占全國的68.9%，比2014年提高5個百分點(diǎn)，2019年1-6月晉陜蒙產(chǎn)量占比提高至70.1%；跨區(qū)域煤炭運(yùn)輸規(guī)模逐步擴(kuò)大，局部地區(qū)鐵路運(yùn)輸瓶頸依然存在，季節(jié)性和流向運(yùn)力緊張矛盾比較突出，區(qū)域平衡難度加大。
(二)煤炭市場下行壓カ加大。進(jìn)入2019年以來，煤炭產(chǎn)能釋放加快，消費(fèi)量增速放緩，煤炭價格穩(wěn)中有降。今年前5個月，全國規(guī)模以上企業(yè)利潤總額同比下降9.4%，煤炭經(jīng)濟(jì)周期性增長動力明顯減弱。今后一個時期，隨著煤礦新增產(chǎn)能繼續(xù)釋放、新能源發(fā)展水平的持續(xù)提升、水電出力季節(jié)性增加，煤炭供給將進(jìn)一步向?qū)捤煞较蜣D(zhuǎn)變，煤炭經(jīng)濟(jì)下行壓力加大。
(三)煤炭去產(chǎn)能和“三供一業(yè)”分離移交仍面臨難點(diǎn)。一是關(guān)閉退出煤礦資產(chǎn)、債務(wù)處置進(jìn)展依然緩慢，礦業(yè)權(quán)價款不能及時返還，一些股份制煤礦因股權(quán)多元、債務(wù)構(gòu)成復(fù)雜，去產(chǎn)能難度較大。二是煤礦所在區(qū)域產(chǎn)業(yè)單一，社會吸納剩余勞動力能力較弱，前兩年關(guān)閉煤礦的職工安置大多是企業(yè)內(nèi)部消化，今后再單純依靠企業(yè)自身力量內(nèi)部安置難度越來越大。三是部分地區(qū)“三供一業(yè)”移交過程中，絕大部分接收單位只接收資產(chǎn)和業(yè)務(wù)，拒絕接收或只部分接收人員，礦區(qū)人員安置壓力和維穩(wěn)壓力加大。
(四)煤炭稅費(fèi)負(fù)擔(dān)重的問題比較突出。據(jù)國家能源集團(tuán)、中煤能源集團(tuán)等部分煤炭企業(yè)初步測算，煤炭增值稅稅率由16%下調(diào)到13%后，煤炭產(chǎn)品實(shí)際增值稅稅負(fù)降至10%左右，仍遠(yuǎn)高于全國工業(yè)產(chǎn)品增值稅負(fù)平均水平。從資源稅稅負(fù)看，改革后，部分地區(qū)、部分企業(yè)資源稅稅費(fèi)負(fù)擔(dān)加重，有的企業(yè)資源稅是改革前的2.16倍。
(五)老礦區(qū)煤炭企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展面臨諸多困難。一是煤炭資源枯竭，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一，企業(yè)負(fù)擔(dān)沉重，區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展滯緩，生態(tài)環(huán)境惡化。二是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)落后，礦區(qū)綜合服務(wù)能力和品質(zhì)欠缺，對高素質(zhì)人才吸引力降低，人才流失嚴(yán)重。三是老礦區(qū)產(chǎn)業(yè)多就煤炭開采地布局，空間分布零散，礦區(qū)發(fā)展受礦權(quán)等因素影響布局混雜，礦城發(fā)展失衡。四是轉(zhuǎn)型發(fā)展思路不清晰，地方政策扶持力度不夠，煤礦工人年齡偏大、知識結(jié)構(gòu)單一，后續(xù)發(fā)展面臨設(shè)備、技術(shù)、資金等制約。
四、相關(guān)建議
(一)繼續(xù)深化煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。一是加快淘汰落后產(chǎn)能。加快退出資源枯竭、災(zāi)害嚴(yán)重以及與生態(tài)環(huán)境敏感區(qū)重疊的煤礦和“僵尸企業(yè)”。二是堅持依法辦礦。繼續(xù)加大煤礦安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)精準(zhǔn)執(zhí)法監(jiān)察力度，一方面嚴(yán)格禁止煤礦超能力、超強(qiáng)度組織生產(chǎn)的行為，嚴(yán)肅處理違法違規(guī)行為；另方面防止過度監(jiān)管，避免大面積煤礦停產(chǎn)、導(dǎo)致短時區(qū)域供求失衡問題的出現(xiàn)。三是不斷完善煤炭市場化、法治化的制度體系。在煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革中，已經(jīng)建立了一系列穩(wěn)定市場、穩(wěn)定預(yù)期的基礎(chǔ)性制度，包括，產(chǎn)能減量置換、調(diào)峰與應(yīng)急產(chǎn)能儲備、中長期合同與“基礎(chǔ)價+浮動價”的定價機(jī)制、最低最高庫存、平抑價格異常波動和企業(yè)信用評價，這些制度對穩(wěn)定市場發(fā)揮了重要作用，應(yīng)該繼續(xù)堅持和不斷完善。四是支持煤炭企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。鼓勵和支持煤炭企業(yè)通過資產(chǎn)重組、聯(lián)營等形式，加快發(fā)展煤電一體化、建設(shè)大型坑口電廠和煤矸石電廠，支持煤炭分級分質(zhì)利用，支持發(fā)展風(fēng)電、光伏發(fā)電、煤層氣產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，有序發(fā)展現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)，推動上下游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。
(二)支持煤炭安全高效智能化開采與清潔高效集約化利用。建立國家煤炭清潔高效開發(fā)利用部際協(xié)調(diào)機(jī)制，在產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)劃布局、技術(shù)研發(fā)、市場準(zhǔn)入、投資管理、節(jié)能環(huán)保等多方面，協(xié)調(diào)解決重大問題，推動相關(guān)工作落到實(shí)處；將煤炭清潔高效開發(fā)利用關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)項目列入國家科技支撐計劃、能源重點(diǎn)創(chuàng)新領(lǐng)城和重點(diǎn)創(chuàng)新方向，重點(diǎn)突破煤炭清潔高效開發(fā)利用關(guān)鍵核心技術(shù)；研究制定相關(guān)財稅優(yōu)惠政策，推廣應(yīng)用煤炭清潔高效開發(fā)利用的新技術(shù)、新工藝和新產(chǎn)品，有效控制污染物的排放，提高牒炭開發(fā)利用效率。
(三)鼓勵和支持煤礦抓緊處理歷史遺留問題。細(xì)化政策措施，重點(diǎn)解決煤炭去產(chǎn)能中的資產(chǎn)和債務(wù)處置問題，擴(kuò)大中央獎補(bǔ)資金的補(bǔ)助范圍。扎實(shí)做好煤炭企業(yè)“三供一業(yè)”移交。鼓勵和支持企業(yè)處理歷史欠賬和潛在虧損，防范企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險。
(四)完善煤炭稅費(fèi)政策。一是擴(kuò)大煤炭增值稅抵扣范圍，針對煤炭開采的特殊性和煤炭增值稅過重的實(shí)際，允許礦業(yè)權(quán)價款、水資源補(bǔ)償費(fèi)、礦山環(huán)境治理保證金、村莊搬遷費(fèi)、青苗補(bǔ)償費(fèi)、土地塌陷補(bǔ)償費(fèi)等，抵扣進(jìn)項稅。二是按照總體上不增加企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)原則，將煤炭資源稅稅率幅度修改為1%-10%，對因安全生產(chǎn)需要從煤礦井下抽排出的礦井水減免水資源稅，對保水開采、無煤柱開采等綠色開采方式采出的礦產(chǎn)資源，減征資源稅。
(五)支持老礦區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)國務(wù)院關(guān)于支持資源城市轉(zhuǎn)型發(fā)展的政策措施，支持和鼓勵老礦區(qū)煤炭企業(yè)跨行業(yè)、跨區(qū)域、跨所有制兼并重組，推動煤炭上下游產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展，培育發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)和新能源產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)老礦區(qū)可持續(xù)發(fā)展。發(fā)揮政府宏觀調(diào)控的作用，出臺產(chǎn)業(yè)扶持政策，設(shè)立老礦區(qū)煤礦企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展基金，構(gòu)建煤礦企業(yè)反哺機(jī)制，在資源供給、企業(yè)兼并重組、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、貸款、市場交易、上市融資、發(fā)行債券等方面給予重點(diǎn)扶持，營造優(yōu)良的營商環(huán)境。
