2010年能源市場(chǎng)形勢(shì)分析與政策建議
[2015-12-22 17:24:46]詳細(xì)說(shuō)明：
2009年能源產(chǎn)需增速逐季回升，下半年能源價(jià)格同比降幅收窄。預(yù)計(jì)2010年能源需求增速前高后低，全年供求基本平衡。建議優(yōu)化能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步推進(jìn)能源行業(yè)改革，加強(qiáng)能源應(yīng)急供應(yīng)能力建設(shè)。
預(yù)計(jì)2010年能源需求增速前高后低，供求總體平衡
能源行業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要的基礎(chǔ)性行業(yè)，其需求波動(dòng)主要受經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、特別是工業(yè)波動(dòng)的影響。2008年下半年到2009年一季度，經(jīng)濟(jì)增速的回落、特別是工業(yè)增速的快速回落是能源需求增速大幅回落的主要原因，2009年二季度以來(lái)，經(jīng)濟(jì)增速的回升、特別是工業(yè)增速的回升則是帶動(dòng)能源需求增速回升的主要?jiǎng)恿?。綜合分析2010年投資、消費(fèi)和凈出口三大需求情況，并考慮基數(shù)影響，預(yù)計(jì)全年經(jīng)濟(jì)增速將可能前高后低，據(jù)此判斷能源需求增速也將呈前高后低走勢(shì)。
第一，用電需求增速將前高后低，全年增速為8％左右。
從用電結(jié)構(gòu)看，第二產(chǎn)業(yè)用電量（主要是工業(yè)用電量）占全社會(huì)用電量的75％左右，第一產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民用電量合計(jì)占全社會(huì)用電量的25％左右。其中，第一產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民用電量總體保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，年度增速波動(dòng)相對(duì)較小，而第二產(chǎn)業(yè)用電量波動(dòng)較大，第二產(chǎn)業(yè)用電量波動(dòng)、特別是工業(yè)用電量波動(dòng)是我國(guó)電力需求波動(dòng)的最主要原因。歷史數(shù)據(jù)表明，工業(yè)的波動(dòng)主要是由投資波動(dòng)和出口波動(dòng)造成的，從出口情況看，隨著世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，2010年出口將實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，但受基數(shù)影響，出口增速可能前高后低。由于目前房地產(chǎn)企業(yè)資金充裕，而汽車(chē)行業(yè)擴(kuò)能需求強(qiáng)烈，預(yù)計(jì)以房地產(chǎn)和汽車(chē)為代表的市場(chǎng)化投資需求在2010年上半年將保持較高增速，而鐵路等重要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目投資在2010年將繼續(xù)保持較高水平，考慮基數(shù)影響，估計(jì)固定資產(chǎn)投資增速也可能是前高后低?？傮w判斷，預(yù)計(jì)2010年工業(yè)生產(chǎn)增速將呈前高后低走勢(shì)，用電需求增速也將前高后低，全年用電量比2009年增長(zhǎng)8％左右。
2005年以來(lái)，我國(guó)電力裝機(jī)容量一直保持快速增長(zhǎng)，2009年前11個(gè)月全國(guó)新增電力裝機(jī)容量6900萬(wàn)千瓦，由于電力投資仍保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，近兩年不存在電力裝機(jī)容量不足的問(wèn)題，2010年全國(guó)電力供求形勢(shì)總體平衡。
第二，煤炭需求將實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)。
火電、鋼鐵、水泥和化工四大行業(yè)耗煤量占每年原煤消耗量的90％左右。其中，火電、鋼鐵和水泥行業(yè)的增長(zhǎng)情況受經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、特別是工業(yè)波動(dòng)和投資波動(dòng)影響較大。目前，各主要機(jī)構(gòu)普遍預(yù)測(cè)2010年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速將高于2009年，其中，固定資產(chǎn)投資仍將保持20％左右的增速。綜合分析經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，特別是工業(yè)和投資增長(zhǎng)對(duì)主要耗煤行業(yè)需求增長(zhǎng)的影響，預(yù)計(jì)2010年煤炭需求將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)?？紤]到火電等行業(yè)單位煤耗降低的因素，預(yù)計(jì)2010年煤炭需求增長(zhǎng)6％左右，其中上半年煤炭需求增速將高于下半年。
從供給情況看，2004年以來(lái)煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資一直保持較高增速，2009年1—11月煤炭開(kāi)采及洗選業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)33．6％，這表明煤炭產(chǎn)能仍處于較快增長(zhǎng)期，特別是近年來(lái)隨著對(duì)小煤礦整治力度的加大，新增產(chǎn)能主要集中在大型煤礦，這將增強(qiáng)煤礦生產(chǎn)的穩(wěn)定性。近兩年來(lái)，我國(guó)煤炭進(jìn)口量快速增長(zhǎng)，這對(duì)調(diào)節(jié)國(guó)內(nèi)、特別是一些沿海省市的煤炭供求關(guān)系發(fā)揮了積極作用，2010年煤炭進(jìn)口仍將對(duì)保障國(guó)內(nèi)部分省區(qū)的煤炭供應(yīng)產(chǎn)生積極影響?？傮w看，2010年全國(guó)煤炭供求形勢(shì)基本平衡。
第三，國(guó)際油價(jià)將穩(wěn)中有升，國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)總體供略大于求。
近10年來(lái)，國(guó)際油價(jià)的變化主要受供求、美元匯率和投機(jī)三方面因素影響，其中，供求和美元匯率變化決定了油價(jià)變化的基本方向，而投機(jī)因素則放大了油價(jià)波動(dòng)的范圍。2010年，從全球石油供求格局看，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將帶動(dòng)石油需求的增長(zhǎng)，但供給增長(zhǎng)卻越來(lái)越依賴(lài)歐佩克產(chǎn)油國(guó)。2002年以來(lái)非歐佩克產(chǎn)油國(guó)產(chǎn)量開(kāi)始持續(xù)下降，全球新增石油供給已開(kāi)始高度依賴(lài)歐佩克產(chǎn)油國(guó)，而近兩年全球石油投資的下降對(duì)未來(lái)的供應(yīng)增長(zhǎng)帶來(lái)不利影響。總體判斷，在不考慮美元匯率變化的情況下，2010年國(guó)際油價(jià)穩(wěn)中有升的可能性更大一些。如果美元貶值幅度較大，在投機(jī)因素作用下，油價(jià)上升的幅度可能會(huì)更大。
2009年，我國(guó)乘用車(chē)銷(xiāo)售量超過(guò)1000萬(wàn)輛。目前我國(guó)已進(jìn)入乘用車(chē)快速發(fā)展階段，乘用車(chē)保有量處于快速增長(zhǎng)期，這將帶動(dòng)汽油消費(fèi)的較快增長(zhǎng)。隨著經(jīng)濟(jì)回升速度加快，柴油消費(fèi)也開(kāi)始增加，預(yù)計(jì)2010年國(guó)內(nèi)成品油需求將保持5％左右的增速。2008年四季度以來(lái)，我國(guó)新增煉油能力快速增加，目前煉油能力相對(duì)充裕。而在新的成品油定價(jià)機(jī)制實(shí)行后，國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格水平總體理順，煉油廠、特別是地方煉油廠開(kāi)工積極性明顯提高。2010年，在國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格保持在合理水平的情況下，預(yù)計(jì)成品油市場(chǎng)總體供略大于求。政策建議
第一，加快天然氣行業(yè)發(fā)展，優(yōu)化能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)。
長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)的能源供給和消費(fèi)一直高度依賴(lài)煤炭，2008年，煤炭占能源消費(fèi)總量的比例高達(dá)68．7％，遠(yuǎn)高于世界平均29．2％的水平。而油氣等清潔能源產(chǎn)品在能源消費(fèi)中的比重明顯偏低，特別是天然氣在能源消費(fèi)總量中的比例只有3．8％，遠(yuǎn)低于世界平均24．1％的水平。相對(duì)于其他能源產(chǎn)品，煤炭是一種低熱值、高污染和高運(yùn)輸成本的能源，面對(duì)日益增長(zhǎng)的能源需求和資源環(huán)境壓力，迫切要求我國(guó)進(jìn)一步優(yōu)化能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)。綜合考慮各種能源產(chǎn)品的規(guī)模性、經(jīng)濟(jì)性、清潔性和安全性，天然氣將是我國(guó)優(yōu)化能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的主要選擇。建議高度重視天然氣在未來(lái)能源發(fā)展中的重要地位，進(jìn)一步完善天然氣價(jià)格機(jī)制，加快天然氣管網(wǎng)建設(shè)，加強(qiáng)與天然氣資源國(guó)的合作，推進(jìn)天然氣行業(yè)快速發(fā)展。
第二，進(jìn)一步推進(jìn)能源行業(yè)改革。
近年來(lái)，我國(guó)一直在積極推進(jìn)能源產(chǎn)品價(jià)格改革，在成品油、天然氣和電力價(jià)格改革等方面均取得一定進(jìn)展。但也要看到，由于在石油、天然氣等領(lǐng)域尚未建立競(jìng)爭(zhēng)性的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，我國(guó)的能源產(chǎn)品定價(jià)實(shí)際上以“成本加成”和與可替代能源價(jià)格掛鉤來(lái)確定，這種定價(jià)方式還不能完全反映資源稀缺程度、市場(chǎng)供求關(guān)系和環(huán)境成本的變化。比如，2009年雖然國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)供大于求，但由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)有限，市場(chǎng)上主流加油站執(zhí)行的基本是最高零售價(jià)格，成品油價(jià)格并未反映出市場(chǎng)供求關(guān)系的變化。同時(shí)，天然氣、電力在輸配環(huán)節(jié)具有自然壟斷特征，對(duì)輸配環(huán)節(jié)進(jìn)行獨(dú)立定價(jià)，不僅需要單獨(dú)核算輸配環(huán)節(jié)的成本，還要求在上游等非自然壟斷環(huán)節(jié)建立競(jìng)爭(zhēng)性的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。建議進(jìn)一步推進(jìn)能源行業(yè)改革，短期內(nèi)宜重點(diǎn)推進(jìn)石油流通體制改革，增強(qiáng)成品油市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)性，同時(shí)，進(jìn)一步提高對(duì)自然壟斷環(huán)節(jié)的監(jiān)管水平，為逐步完善自然壟斷環(huán)節(jié)的定價(jià)機(jī)制奠定基礎(chǔ)。
第三，加強(qiáng)能源應(yīng)急供應(yīng)能力建設(shè)。
近年來(lái)，我國(guó)多次出現(xiàn)因氣溫突變等因素造成的短期能源供應(yīng)緊張問(wèn)題，2009年冬季我國(guó)部分地區(qū)再次出現(xiàn)了天然氣、電煤供應(yīng)偏緊的問(wèn)題。雖然天氣變化是突發(fā)因素，但由此帶來(lái)的短期內(nèi)能源供應(yīng)緊張卻表明能源應(yīng)急供應(yīng)能力不足。由于我國(guó)能源分布不均衡，主要能源消費(fèi)省區(qū)對(duì)外部能源依賴(lài)程度較高，一旦外部能源供應(yīng)受天氣變化等因素影響暫時(shí)減少或中斷，或者因氣溫驟降造成一些能源產(chǎn)品的需求量短期內(nèi)迅速增加，能源供應(yīng)不足的問(wèn)題就會(huì)凸現(xiàn)。建議從兩方面著手，提高能源應(yīng)急供應(yīng)能力：一是優(yōu)化能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)，增加本地能源供應(yīng)的穩(wěn)定性，如對(duì)水電依賴(lài)程度較高的省區(qū)要適當(dāng)提高其他能源供應(yīng)的比重。二是要加快建立應(yīng)急儲(chǔ)備體系，特別是在一些中心城市要加快建設(shè)天然氣儲(chǔ)氣庫(kù)。
